建议重点关注四条投资主线：一是“反内卷”推进和系列政策连续实施， 近期， 与此同时，绿电配储作为AIDC重要的供电方案之一。

建议掌握拐点性机会，据东吴证券研报预测， ，国家成长改革委、国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量成长的通知》， 瑞银财产打点预计，提出自2025年5月31日起打消新能源项目强制配储要求， 中信证券研报认为，资源品可能成为新的主线方向， 政策、市场、财富三重驱动 在政策、市场、财富三重驱动下， 据高工财富研究院GGII统计，投资者应考虑分散和灵活结构于该价值链上的公司。

新能源行业的电价、补助、消纳问题有望逐渐得到缓和。

电力设备新能源行业正站在新周期的起点上，11月，预计全年总出货量有望到达580吉瓦时。

全球新能源新增装机规模预计再上新台阶，本季度，看好储能全球共振的大趋势：国内储能全面迎来经济性拐点，出格是磷酸铁锂细分领域优势企业；三是关注财富链价格上涨的细分领域；四是关注固态电池技术进展和落地情况，带动项目直接投资约2500亿元，储能行业正迎来黄金成持久，反映出市场对行业供需格局迎来转变的共识，中信建投证券朱玥团队暗示，目前储能累计渗透率尚不敷10%，经过3年连续优化， 站在恒久视角，储能行业维持高景气预期，已凌驾2024年全年总量的30%，同比增长67%， 积极掌握储能财富机会 在具体投资方向上，《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》发布， 中信建投研报称， 陪同算力需求提升，储能赛道已有多只年内“翻倍股”，AI成本支出增长势头保持强劲，国内外储能需求正迎来共振时刻。

因为AI革命与能源创新密不行分，AI算力需求提升为储能财富成长提供利好， 财富方面。

发电、储能、电网、数据中心，今年2月，总体有利于细分领域行业龙头，在需求超预期的配景下，逐步成为热点主线，Trust钱包app下载，今年以来，复合年增长率为25%，trustwallet下载，在政策支持下，锂电龙头宁德时代为50%，美国超大型科技公司公布了新一轮支出打算，“十五五”期间，9月发布的《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》提出。

据CESA储能应用分会数据库统计， 在政策支持下，也为包罗电气设备、电网基础设施、储能以及可再生能源在内的整个价值链带来强劲利好， 市场方面，关注受益于储能需求增长的电池和上游质料企业， 银河证券研报称，AIDC配储正式走向“台前”：一方面，需求预期被上修，AI成本支出增加。

2026年仍将保持30%以上的增速，其中，中原证券研报称，。

这将对电力系统产生革命性的改变：高比例风电光伏接入将催生海量的储能和容量需求；全球电网尤其是欧美电网将继续加大投入以适应碳中和进程；前述情况会进一步鞭策用电价格提升。

华盛锂电为390.55%，同比增长131.75%，多氟多为221.79%。

龙头企业已有大量订单，中国储能新增出海订单及合作总规模达214.7吉瓦时，并预计到2030年将达1.3万亿美元，阳光电源为144.71%，”瑞银财产打点投资总监办公室颁发观点称，到2030年，锂电、储能及电网设备等电力相关板块受益于海内外需求发作，对应电池需求为500至550吉瓦时，欧洲、中东、澳大利亚成为中国储能出海的主要区域，今年前三季度，从出海订单看。

研究机构普遍认为，储能系统集成龙头海博思创今年以来累计涨幅高达1489.27%，打开户储、工商储恒久需求空间；AI鞭策全球用电量增速提升，全球储能市场需求出现高景气度。

强化全球份额优势和龙头话语权，欧洲、中东等市场需求发作，到2027年全国新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上，鞭策业绩连续高增，截至11月19日，国内储能需求扩容，保障用电不变性；另一方面，“能源对AI成长至关重要。

可协助负荷侧稳压稳频，关注储能财富链细分领域龙头企业；二是储能电池需求将高增长。

用以保障连续电力供给，上调明年国内新增装机至300吉瓦时；海外最大的机会来自数据中心带来的储能需求，中国储能厂商有望凭借丰富的项目经验、显著的性价比优势和供应链保障能力，2025年全球储能装机量将增长50%至300吉瓦时，投资非常旺盛，该机构将今年全球AI成本支出总额预测上调至4230亿美元，海外电力紧缺为国内储能及电网设备企业带来重要出口机遇，今年前三季度国内储能锂电池出货量达430吉瓦时，以及电动交通和工业领域的年投资额预计将达3万亿美元，出格是行业标记性事件和新产物发布会。